תכנון פרישה לפנסיה – אילנית בוצר

שמי אילנית בוצר, מומחית ויועצת לתכנון פרישה ופנסיה.

יוצאת 8200, בעלת יותר מ-10 שנות ניסיון בתחום הפרישה והפנסיה, בעברי ניהלתי את מחלקת התפעול הפנסיוני בבית ההשקעות הגדול בארץ.

054-3300835

א – ה 19:00 – 09:00 | ו – 14:00 – 09:00

איך אני יכולה להשיג לך תוצאות?

1. יחס אישי

בניגוד לסוכנות גדולה שלא רואה את המצב האישי של כל לקוח. האינטרס שלי הוא להביא לך תוצאות שישרתו את המטרות שלך וימקסמו את הכספים המגיעים לך.

2. ידע מעמיק וניסיון

יש לי היכרות וידע רב עם תוכניות הביטוח, קרנות הפנסיה, תכנון המיסוי בפרישה וכן התכנון הפיננסי. הכל במטרה להשיג את הטוב ביותר ללקוחותיי.

3. משתלם

יעוץ פרישה מקצועי ונכון יאפשר לך לחסוך יותר ולפרוש עם מינימום מס ומקסימום כסף.

4. תשובה לכל שאלה

אענה לך על כל שאלותיך החשובות והאישיות. איך מקבלים את הפנסיה? כמה מס? מה זה קיבוע זכויות? תיקון 190? האם אני מקבל כל מה שמגיע לי? וכד'

קבל/י שיחת אבחון חינם!

ממליצים עליי

אני מנהל מחלקת אחזקה בבית חולים ממשלתי בעל תואר BSC מהטכניון ו-MBA מאוניברסיטת חיפה במנהל עסקים. הכרתי את אילנית באקראי ואני חייב להודות שאינני מתחרט לרגע. אילנית מקצועית, אסרטיבית, דוחפת, צמודה אלי במעקב אחר התיק שהיא המליצה לבנות. ומאז שהיא מנהלת אותו ערך התיק שלי רק עלה. היא יודעת לשאול את השאלות הנכונות, להיות קרובה ומבינה את הלקוח ולהמליץ לו מוצר שיתאים לו כמו חליפה. המלצותיה היו לי לברכה ב"ה.

הכרתי את אילנית כאשר בחברת דגת הארץ רציתי למצא בעל/ת מקצוע לתכנון פנסיוני בתאגיד גיליתי בעלת מקצוע יוצאת דופן שנכנה באישיות מיוחדת, ישרה והוגנת, מקצועית בעלת ידע וניסיון, ויכולת לתת יעוץ שהוא כולו לטובת הלקוח. הוספתי להתייעץ איתה בנושאים של שפנסיה וביטוחים גם בהמשך, ותמי שמח לשמוע את המחשבה שלה שהיא חדשנית ושונה.

אילנית, את סוכנת ביטוח בחסד. אחת שאכפת לה מהלקוחות שלה, שדואגת שלא נשלם יותר מידי עמלות, שדואגת שנרוויח יותר בקרנות השונות!! בקיצור ,שותפה להצלחה שלנו—זכינו

אני רוצה לומר תודה בצורה פומבית, הגעתי אליך כגרוש, וצורך לעשות סדר בכספים, פנסיות וכל המילים הגסות הללו, שמסבירים לי כל שנה מחדש, וכל פעם אני מצליח לא להבין..😄. צחוק בצד, אבל בהחלט בנינו יחד אסטרטגיה כלכלית שנכונה לי למצב החדש, נתת לי מספר אופציות, היית אגרסיבית מול הקופות לקבל את ההנחות המאקסימליות, בשקיפות מלאה כלפי, ועדינה ולא פושרת בקבלת ההחלטה שלי, וסופר מקצועית ותמיד זמינה. אז המון תודה , ממליץ בחום רב.

שנים פחדתי לעשות שינוי בקרנות השתלמות בגמל והשקעות נוספות בכסף שישב לי בבנק ולא עשה שום תשואה . בדרך פגשתי מס לא קטן של סוכנים שניסו לשדל אותי להעביר אליהם את הטיפול הבא ולחם ובכספים שלי אבל לא הצלחתי להתחבר לאף אחד מהם לא מבחינה אישית ולא מקצועית . עד אשר פגשתי את אילנית אשת מיקצוע משכמה ומעלה אדם ישר טיפלה בי בצורה אישית כל שאלה שהייתה לי קבלתי תשובה . אילנית תודה לך על ההכוונה והטיפול המסור בטיפול בנכסים שלי.

הגענו לאילנית דרך רואה החשבון במקום העבודה שעבדתי הוא טען שאני זקוק למקצוען בתחום מאחר ואני במבטחים הוותיקה. מהרגע שנפגשתי עם אילנית חשתי ביטחון שאני בידיים מקצועיות, ואמינות, ולא סתם עוד יועץ. אילנית עושה שיעורי בית ורק לאחר מכן ממליצה לאן להעביר את הכסף ואיך לחלקו. אילנית שומרת על קשר עם הלקוח וכאשר יש צורך לפי דעתה היא ממליצה לשנות מסלולים ובתי השקעות העיקר להתאים את הצרכים ודרישת הלקוח. מדובר על מקצוענית בתחום ממליץ בחום

ייעוץ פרישה לפנסיה – למה זה חשוב?

חלק תכנון הפנסיוני יתרכז בבניית ביטחון ויציבות כלכלית. בעזרת תכנון נכון ובנייה מושכלת של תזרימי המזומנים העתידיים של משק הבית, צמצום עלויות מצד אחד והקצאת נכסים נכונה מאידך. תכנון הוצאות עתידיות וייעוד כספים עבור תכנון כזה מאפשר למשק הבית ליהנות מזרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.

פורשים בקרוב? ככל שתקדימו לתכנן נכון את הפנסיה שלכם כך יהיה קל יותר להיערך שנים קדימה. במידה ואתם מתעניינים לגבי ייעוץ פרישה לפנסיה עבורכם או עבור מכרים שלכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, כמומחים בתחום התכנון הפיננסי והייעוץ לפרישה אשמח להציע לכם את שירותיי.