למה לפרוש בגיל 67?
אם אפשר לפרוש הרבה יותר מוקדם...
הרשמתך התקבלה! אשמח להכיר אותך קצת יותר
מה המטרה העיקרית שלך?
האם אתה מנהל כספים פיננסים ( מעבר לקרן פנסיה וביטוחי מנהלים).
מה הגיל שלך?
מי מטפל בך היום?
סוכן ממקום העבודה.
מתכנן פיננסי פרטי
יועץ לפרישה.
מפוזר בין כמה אנשי מקצוע.
אף אחד.
עד כמה היית מרוצה מהשרות של היועץ שלך ?
מרוצה מאוד
לא מרוצה
ממש רוצה לחליף אותו
אני עושה הכל לבד
מה המטרה שבגללה הגעת אליי?
איזה נושא הכי עניין אותך מכל החומרים שצפית בהם?
מה היית רוצה להשיג בפגישה איתי?
האם הכנת תוכנית אסטרטגית פיננסית עבורך ועבור משפחתך?
כן
לא
אם לא, היית רוצה שאכין לך תוכנית כזו ?
כן
לא
האם תרצה שאציג לך תוכנית שתוכל לעזור לך להחליט להקדים את גיל הפרישה?
כן
לא
שליחה
WhatsApp us
