תכנון פרישה לפנסיה – אילנית בוצר – אילנית יועצת תכנון פרישה לפנסיה

נעים מאוד, שמי אילנית בוצר, יוצאת יחידת 8200 ,בעלת תואר ראשון B.A כלכלה ומנהל עסקים, M.A ביעוץ ארגוני ובעלת רישיון פנסיוני מזה 10 שנים כולל תעודת הסמכה לתכנון וליווי מס בפרישה.

אני בעלת סוכנות "eagle finance" הנחשבת לבין הסוכנויות החדשניות ביותר בתחום הביטוח והתכנון הפיננסי. אני מומחית לתכנון פנסיוני, פיננסי וניהול סיכונים עם ניסיון בתחום של מעל 15 שנה.

0 +

משפחות בליווי

0 +

חסכון כספי ללקוחות

0 +

פורשים מאושרים

קבל/י שיחת אבחון חינם!

למה אני משיגה תוצאות יותר טובות מאחרים?

1. אבחון אישי

בתחילת התהליך אני בונה מפה מדויקת התואמת את הצרכים שלך ושל יקיריך, כשלנגד עיניי ההישגים שאליהם תרצה/י להגיע.

2. יתרון לעומת סוכנויות

בניגוד לסוכנות גדולה שלא רואה את המצב האישי של כל לקוח. האינטרס שלי הוא נטו להביא לך תוצאות שישרתו את המטרות שלך.

3. מעל עשר שנות נסיון

יש לי נסיון עשיר בליווי ומתן שירות לגופים גדולים בעלי הון גדול לצד טיפול בלקוחות פרטיים.

3. מחיר הוגן ומדיד

תוך חודש חודשיים נבחן האם הפתרונות והשירות שלי תורמים להישגים גבוהים יותר עבורך

השיטה הייחודית שלי

אבחון

נתחיל בניתוח מעמיק של כלל הנכסים הפיננסים הפנסיונים בצורה חריפה וחדה וסקירה של המגבלות וההזדמנויות הפיננסיות

תכנון

הכנת תוכנית מקיפה חכמה ופרקטית ליישום שתשקף את הרצונות והנכסים הפיננסים תוך כדי ניצול מקסימלי של שוק ההון והביטוח.

ניהול

הצגת ממצאי האבחון וביצוע המשימות בתחומי הביטוח בתקשורת מלאה מול שאר אנשי המקצוע והגופים המעורבים בניהול נכסי התיק

פתרונות שיעזרו לך לעוף

השקעות אלטרנטיביות לניהול אישי ומשפחתי

למידע נוסף

חשיבות ניהול הון אישי ונכסים שצברנו במהלך השנים הינה קריטית. ריכוז המידע ושקיפותו נותנים אפשרויות מגוונות לתכנון חכם ופיזור סיכון בשוק ההון.עבודה מאומצת לאורך שנים לעיתים אינה מספקת את הצורך הכלכלי בעת היציאה לגמלאות. ניצול נכון של קופות גמל, קרנות ההשתלמות ופוליסות חיסכון מאפשרות השקעה אקטיבית בשוק ההון תוך כדי פיזור סיכונים בנכסים בלתי סחירים וניצול הטבות המס. כגון פוליסות חיסכון, ניהול תיקי השקעות, תיקון 190 ועוד. אנו ב eagle finance מבצעים תכנון פיננסי מקצועי המותאם אישית לצרכים והמאפיינים הייחודיים שלך וזאת באמצעות ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות, התאמתן לזרם ההכנסות ומיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון השונים בשילוב תכנון היבטי המס. בעידן של אפשרויות מרובות, אנחנו מאתרים עבורכם את החלופות הפיננסיות המתאימות ביותר, בתנאים הטובים ביותר שניתן להשיג.

פתרונות ביטוח וניהול סיכונים

למידע נוסף

ניהול סיכונים הינו מציאת איזון בין שקט נפשי שביטוח מעניק לכם לבין הוצאה כספית מותאמת להכנסה החודשית שלכם. מאחר ועולם הביטוח מתקדם בצורה מהירה, רפורמות חדשות בתחומי ביטוחי הבריאות והחיים , מחייבות אותנו לעדכן את פוליסות הביטוח לעיתים תכופות יותר. ניהול תיק ביטוח בצורה מקצועית, מחייב ידע רב ושקיפות לגבי תוכניות וכיסויים קיימים, גם אם אנו חושבים שיש לנו ביטוח אין זה אומר שאנחנו מבוטחים. חלק מניהול סיכונים הינו ניהול התיק בצורה מקצועית וזאת על ידי בדיקת כיסויים קיימים, מניעת כפל ביטוח/כיסויים מיותרים, הוזלת עלויות ועוד. ובכך , תוכלו לבדוק האם אתם זקוקים להוצאה החודשית הזו, ומצד שני האם אתם מכוסים כהלכה.

פתרונות השקעה לגיל השלישי

למידע נוסף

כולם מחכים רק לרגע הזה, להרים רגליים ולקצור את פירות העבודה שלנו, אבל בכדי באמת לצאת לפנסיה ללא דאגות צריך להתכונן, לתכנן ופה אני נכנסת לתמונה. יחדיו נבין כמה מופקד לכם כיום לפנסיה ובאילו אפיקים נמצאת הקרן, נסתכל שנים קדימה ליום הפרישה ונבין כמה הכנסה חודשית תקבלו. תכנון מקצועי וליווי לפרישה מצריך איסוף מידע מלא על הנכסים וההון שצברנו זאת על מנת לשקף לך את הפנסיה החזויה, לבצע תכנון מס אופטימלי המותאם לך אישית, לקבל שליטה ולהשתמש בחוכמה במשאבים הפיננסים השונים כגון: בחירת מסלול פרישה מיטבי בהתאם לצורך אישי, תכנון מס אופטימלי לניצול וקבלת הטבת מס מקסימלית, קיבוע זכויות וחישוב זכאות לפטור ממס הכוונה והכנה של אישורי מס הכנסה שונים בעת הפרישה ועוד.

אני מנהל מחלקת אחזקה בבית חולים ממשלתי בעל תואר BSC מהטכניון ו-MBA מאוניברסיטת חיפה במנהל עסקים. הכרתי את אילנית באקראי ואני חייב להודות שאינני מתחרט לרגע. אילנית מקצועית, אסרטיבית, דוחפת, צמודה אלי במעקב אחר התיק שהיא המליצה לבנות. ומאז שהיא מנהלת אותו ערך התיק שלי רק עלה. היא יודעת לשאול את השאלות הנכונות, להיות קרובה ומבינה את הלקוח ולהמליץ לו מוצר שיתאים לו כמו חליפה. המלצותיה היו לי לברכה ב"ה.

הכרתי את אילנית כאשר בחברת דגת הארץ רציתי למצא בעל/ת מקצוע לתכנון פנסיוני בתאגיד גיליתי בעלת מקצוע יוצאת דופן שנכנה באישיות מיוחדת, ישרה והוגנת, מקצועית בעלת ידע וניסיון, ויכולת לתת יעוץ שהוא כולו לטובת הלקוח. הוספתי להתייעץ איתה בנושאים של שפנסיה וביטוחים גם בהמשך, ותמי שמח לשמוע את המחשבה שלה שהיא חדשנית ושונה.

אילנית, את סוכנת ביטוח בחסד. אחת שאכפת לה מהלקוחות שלה, שדואגת שלא נשלם יותר מידי עמלות, שדואגת שנרוויח יותר בקרנות השונות!! בקיצור ,שותפה להצלחה שלנו—זכינו

אני רוצה לומר תודה בצורה פומבית, הגעתי אליך כגרוש, וצורך לעשות סדר בכספים, פנסיות וכל המילים הגסות הללו, שמסבירים לי כל שנה מחדש, וכל פעם אני מצליח לא להבין..😄. צחוק בצד, אבל בהחלט בנינו יחד אסטרטגיה כלכלית שנכונה לי למצב החדש, נתת לי מספר אופציות, היית אגרסיבית מול הקופות לקבל את ההנחות המאקסימליות, בשקיפות מלאה כלפי, ועדינה ולא פושרת בקבלת ההחלטה שלי, וסופר מקצועית ותמיד זמינה. אז המון תודה , ממליץ בחום רב.

שנים פחדתי לעשות שינוי בקרנות השתלמות בגמל והשקעות נוספות בכסף שישב לי בבנק ולא עשה שום תשואה . בדרך פגשתי מס לא קטן של סוכנים שניסו לשדל אותי להעביר אליהם את הטיפול הבא ולחם ובכספים שלי אבל לא הצלחתי להתחבר לאף אחד מהם לא מבחינה אישית ולא מקצועית . עד אשר פגשתי את אילנית אשת מיקצוע משכמה ומעלה אדם ישר טיפלה בי בצורה אישית כל שאלה שהייתה לי קבלתי תשובה . אילנית תודה לך על ההכוונה והטיפול המסור בטיפול בנכסים שלי.

הגענו לאילנית דרך רואה החשבון במקום העבודה שעבדתי הוא טען שאני זקוק למקצוען בתחום מאחר ואני במבטחים הוותיקה. מהרגע שנפגשתי עם אילנית חשתי ביטחון שאני בידיים מקצועיות, ואמינות, ולא סתם עוד יועץ. אילנית עושה שיעורי בית ורק לאחר מכן ממליצה לאן להעביר את הכסף ואיך לחלקו. אילנית שומרת על קשר עם הלקוח וכאשר יש צורך לפי דעתה היא ממליצה לשנות מסלולים ובתי השקעות העיקר להתאים את הצרכים ודרישת הלקוח. מדובר על מקצוענית בתחום ממליץ בחום